現(xiàn)如今休閑食品已經(jīng)完全進入我們的生活了,而且隨著社會不斷的發(fā)展,近年來,國內(nèi)休閑零食品牌陸續(xù)上市,街頭巷尾的零食專賣店也越來越多。據(jù)不完全統(tǒng)計,來伊份、良品鋪子、鹽津鋪子、三只松鼠、百草味、好想你、洽洽等國內(nèi)知名零售品牌在2016年的銷售額攻擊達到了200億元左右。這個龐大的數(shù)字背后是無數(shù)“吃貨”源源不斷的購買欲望和消費需求。
在《Candy Industry》發(fā)布的2017年全球100強糖果零食公司排行榜中,中國有6個品牌計入前三十位。除了分列第9位、第20位的中國旺旺、中國喜之郎屬于傳統(tǒng)品牌,進入榜單的良品鋪子、來伊份和三只松鼠都是新興的休閑零食品牌。
根據(jù)中國食品工業(yè)協(xié)會《中國休閑食品行業(yè)發(fā)展研究報告》,從2005-2014年,全國休閑食品行業(yè)年產(chǎn)值從2552億元增長到10620億元,年均復(fù)合增長率為17.2%;小品類休閑食品行業(yè)年產(chǎn)值從2005年的773億元增長到2014年的4562億元,年均復(fù)合增長率為22%,增長毒素遠大于休閑食品行業(yè)整體水平。
在之前億歐智庫發(fā)布的《2017中國休閑零食行業(yè)研究報告》中提到,消費升級與產(chǎn)業(yè)升級催生出了發(fā)展趨勢總體向好的休閑零食行業(yè)。從宏觀環(huán)境來看,政策方面,食品安全規(guī)范促進行業(yè)標準化、品質(zhì)化、品牌化發(fā)展;經(jīng)濟方面,人均可支配收入與消費意愿持續(xù)提高,消費拉動經(jīng)濟增長;社會方面,收入信心、品牌忠誠和健康理念共同指向“消費升級”;技術(shù)方面,信息化基建與工業(yè)化完善共同賦能“產(chǎn)業(yè)升級”。
多項數(shù)據(jù)和報告均表示,在我國,休閑零食已經(jīng)站上了“風口”,有望成為中國新的食品行業(yè)增長突破點。而面對如此巨大且具有潛力的市場,各大新品牌在消費升級的大背景下,紛紛展開了激烈的競爭。
:良品鋪子
良品鋪子在2016年的銷售額排名整個休閑零食行業(yè),領(lǐng)先排名第二的三只松鼠35%之多。能夠取得這一細分行業(yè)的位置,良品鋪子自有其發(fā)展經(jīng)營之道。
據(jù)《2017中國休閑零食行業(yè)研究報告》,良品鋪子擁有休閑零食行業(yè)個認證的品控實驗室和100余人的在職研發(fā)團隊,具備每年研發(fā)超過450個新品的能力,每年研發(fā)投入超過8000萬元。目前,在良品鋪子的網(wǎng)上商城和2100多家實體門店里,正銷售著產(chǎn)自世界各地的90多種品種系列,共計1200個SKU。
作為線下發(fā)家的良品鋪子,2006年,在武漢廣場對面開出家門店,11年來,已擁有2100多家線下店鋪。同時,良品鋪子通過三年布局,除了門店之外,打通了四大渠道:1.本地生活(美團外賣、口碑外賣等);2.平臺電商(天貓、京東等);3.社交電商(微信、QQ空間、百度貼吧等);4.APP終端。2016年,良品鋪子的2100家線下店全部盈利,線上銷售達20億元。
在“新零售”的風口下,良品鋪子的線上線下能力均被看好,其與IBM和SAT合作定制了一套ERP系統(tǒng),實現(xiàn)了線上線下數(shù)據(jù)的打通,進一步滿足了更龐大的數(shù)據(jù)處理需求。11年時間的經(jīng)驗積累、全渠道的布局、對休閑零食的深入理解及專業(yè)化、對數(shù)據(jù)的整合能力,這些本質(zhì)都奠定了良品鋪子的基礎(chǔ)。
線上乏力:來伊份
2016年10月,來伊份經(jīng)歷重重阻礙后,最終成功在上交所上市。在傳統(tǒng)零售端表現(xiàn)強勢的來伊份,近年來也面臨著越來越多新品牌的挑戰(zhàn)。
來伊份是上海一家經(jīng)營自主品牌的休閑食品連鎖企業(yè),在國內(nèi)的銷售規(guī)模、門店數(shù)量都較為靠前,在業(yè)內(nèi)享有較高的知名度和美譽度。同目前大多數(shù)休閑零食企業(yè)一樣,其產(chǎn)品全部來自于代工的供應(yīng)商,而沒有自己的生產(chǎn)商。在渠道方面,以傳統(tǒng)門店為主,近年來,隨著互聯(lián)網(wǎng)紅利引起的休閑零食品牌涌現(xiàn)熱潮,來伊份也開啟了線上模式,嘗試打造全渠道。
在2016年披露的財報中,來伊份全年的營業(yè)收入同比增長3.85%,同A股第二只零食股鹽津鋪子30.88%的增長率項目,稍顯尷尬。與其他新品牌相比,來伊份的成績也不盡如人意。比起同行業(yè)其他公司,來伊份的發(fā)展速度明顯較慢。而且,目前越來越多的企業(yè)進入休閑零食行業(yè),市場競爭越來越激烈,利潤總體趨于走低。
來伊份擁有堅實的線下基礎(chǔ),但門店租金上漲、人力成本提升等問題也使得利潤空間進一步縮小。在未來的發(fā)展中,來伊份將全渠道一體化協(xié)同作為重點。目前,來伊份已在不同電商平臺開設(shè)旗艦店,同時擁有自己的網(wǎng)上官方商城及自營APP,全渠道鋪設(shè)的硬件設(shè)施已經(jīng)做好準備。但是不可否認的是,與強大的線下優(yōu)勢相比,來伊份的線上能力明顯較弱。其發(fā)布的招股書中顯示,自2013年以來至2016年上半年,公司電子商務(wù)平臺收入分別為2897.44萬元、8506.39萬元、2.13億元元和1.19萬元。同期,該公司電子商務(wù)收入占比分別為1.07%、3.05%、6.94%和7.1%,雖呈現(xiàn)出逐年上升趨勢,但同其他休閑零食企業(yè)相比,線上能力仍需提高。并且在消費升級的背景下,面對新品牌打造IP、強調(diào)消費體驗的營銷策略,傳統(tǒng)品牌來伊份在打造全渠道的同時,也應(yīng)該抓住“消費升級”帶來的機會。
從并購到產(chǎn)品升級:好想你
2016年8月,好想你對百草味實施了零食新生態(tài)戰(zhàn)略并購。并購前,好想你三大渠專賣店、商超、電商的占比是6:3:1,拓展電商渠道,是好想你深化轉(zhuǎn)型的必走之路。選擇百草味,彌補了好想你的短板。百草味的互聯(lián)網(wǎng)基因、下線物流配送能力、高效的創(chuàng)業(yè)團隊,都是好想你相中的重要原因。好想你2016年財務(wù)報告顯示,百草味為公司貢獻銷售額11.2億元,凈利潤1569萬元。
收購百草味之后,好想你實施了“T”型產(chǎn)品開發(fā)策略,橫向以紅棗為核心,將堅果類、豆類、谷類、藥食同源類產(chǎn)品向兩翼擴充,縱向以紅棗為原點向深挖掘,打造棗夾核桃、紅棗脆片、棗片等深加工產(chǎn)品。
營銷方面,傳統(tǒng)的線下公司好想你也逐步進行品牌戰(zhàn)略規(guī)劃,大膽嘗試都市劇植入、主題店打造等,同時傾力打造“520表白日”,借勢精選優(yōu)質(zhì)爆款產(chǎn)品“紅棗夾核桃”,以“讓愛開口”為主題,強化品牌影響力。
總體來看,好想你并購百草味是其自身扭虧為盈的動力,可以充分發(fā)揮人才互補優(yōu)勢及資源共享,此外,好想你根據(jù)市場需求變化特征進行自身產(chǎn)品升級、營銷模式創(chuàng)新,也使其在新品牌涌現(xiàn)的休閑零食市場上,保持著自己的競爭力。
“風口”上怎樣抓住機遇
在億歐智庫發(fā)布的《2017中國休閑零食行業(yè)研究報告》中,對休閑零食行業(yè)的未來趨勢進行了分析,休閑零食“第四餐化”趨勢下,其市場規(guī)模有望在10-15年內(nèi)占到我國消費者食品支出約20%;滅菌、干燥、抑酶、儲藏,尤其是冷鏈物流等新技術(shù)的革新,將進一步推動休閑零食的產(chǎn)品和業(yè)態(tài)的發(fā)展;更豐富的使用場景,更細分多元的零食功能,將實現(xiàn)代餐化、禮品化、保健品化、特殊人群化;“一帶一路”有望推動我國休閑零食行業(yè)走向跨境貿(mào)易,供給側(cè)改革與拉動內(nèi)需政策下,休閑零食行業(yè)將繼續(xù)推進產(chǎn)業(yè)升級。
可見,在技術(shù)與政策紅利下,休閑零食的市場仍將經(jīng)一部擴大,而市場上的競爭者也會越來越多。我國休閑零食行業(yè)的“大佬”,都有自己的競爭策略。但在消費升級的背景下,要想不被消費浪潮打下,必然需要把握市場變化的特征。推動全渠道建設(shè)勢在必行,但更應(yīng)該關(guān)注自身存在的短板,加強企業(yè)在該領(lǐng)域的銷售能力。對于目標消費者的定位也很重要,這樣才能夠制定準確的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,適時進行產(chǎn)品升級創(chuàng)新,穩(wěn)定市場份額。
隨著產(chǎn)業(yè)鏈布局、技術(shù)、業(yè)態(tài)的進一步發(fā)展,休閑零食市場的競爭依舊激烈,群雄逐鹿之時,是出現(xiàn)持續(xù)領(lǐng)跑的先鋒,還是有新品牌一鳴驚人?