隨著飲料市場的升級與維護(hù),豆奶無疑是市場上的一匹黑馬,以其“綠色、天然、健康”的品質(zhì)和理念登燃燒整個市場,引起社會的廣泛關(guān)注,在大江南北掀起消費浪潮,更擴容出千億級的潛力市場。
一、豆奶市場概述
豆奶是以優(yōu)質(zhì)黃豆為原料,它充分利用植物蛋白資源,應(yīng)用植物蛋白,提高蛋白效價和生物價,含多種維生素和礦物質(zhì),有較高營養(yǎng)價值。其口感香濃醇和,滑而不膩,常飲有益。豆奶含有豐富的營養(yǎng)成分,特別是含有豐富的蛋白質(zhì)以及較多的微量元素鎂,此外,還含有維生素Bl、B2等,是一種較好的營養(yǎng)食品。豆奶還被西方營養(yǎng)學(xué)家稱作“健腦”食品,因為豆奶中所含的大豆磷脂可以激活腦細(xì)胞,提高老年人的記憶力與注意力。
二、中國豆奶市場現(xiàn)狀
1.我國人均豆奶消費低,市場潛力大
2016年,我國大陸地區(qū)人均銷量僅0.75千克,而美國、日本、臺灣、香港的人均銷量分別為0.76千克、2.47千克、2.68千克、10.78千克。同期,大陸地區(qū)豆奶人均消費額也遠(yuǎn)低于其他地區(qū),大陸地區(qū)人均消費額為5.97元,臺灣、日本、香港的人均消費額分別約為24元、35元、169.6元。
據(jù)分析,造成我國豆奶人均消費量低的原因有以下幾點:1)我國人口基數(shù)大,多數(shù)人均數(shù)據(jù)均偏低;2)我國居民的豆奶消費意識不強,多數(shù)人還是牛奶和豆?jié){等傳統(tǒng)蛋白飲品。3)早年市場上的豆奶產(chǎn)品較少,消費者選擇不多;4)廠商缺乏營銷意識,推廣力度不夠。
香港地區(qū)豆奶人均消費量遠(yuǎn)高于大陸地區(qū),我們認(rèn)為原因有以下幾點:
1)維他奶起源于香港,屬于老品牌,銷售多年讓其在消費者心中有根深蒂固的品牌認(rèn)同感。
2)在香港,豆奶產(chǎn)品在超市、便利店的銷售品類豐富,品牌選擇也較多。
3)香港特有的下午茶文化促進(jìn)了飲品消費,除傳統(tǒng)的奶茶外,部分居民也會選擇豆奶。此外,豆奶與咖啡等結(jié)合的復(fù)合飲品(如豆奶拿鐵等)也為豆奶帶來了增量消費。
4)在香港,出于低碳環(huán)保、宗教信仰等原因,素食主義盛行,豆奶綠色營養(yǎng)健康的形象深受素食主義者青睞。相較于牛奶,消費者覺得飲用豆奶健康又苗條。此外畜牧?xí)黾犹寂欧?,豆奶等素食可減少環(huán)境壓力。
近年來,國內(nèi)廠商不斷推出營養(yǎng)價值高、定位中高端的豆奶新品,并加大對其營銷宣傳力度。隨著消費者群體的不斷壯大,未來豆奶市場發(fā)展?jié)摿薮蟆H绻匀毡?、臺灣的人均豆奶消費量作為參照,我國豆奶市場至少存在3倍的提升空間。
2、對比牛奶和豆?jié){,豆奶具備獨特優(yōu)勢
從產(chǎn)品屬性和功能上看,豆奶的替代品主要是牛奶的豆?jié){。相較于牛奶和豆?jié){,豆奶有其特有的優(yōu)勢,豆奶市場在未來仍具備較大的成長空間。
(1)與牛奶相比:
豆奶更適合乳糖不耐癥患者飲用。乳糖不耐癥患者由于體內(nèi)缺少乳糖酶,在飲用牛奶后會產(chǎn)生腹痛、腹瀉、惡心、嘔吐等不良反應(yīng)。亞洲居民更容易出現(xiàn)乳糖不耐,我國成年人飲用牛奶后乳糖吸收不良的發(fā)病率高達(dá)86.7%,不耐受指數(shù)為0.9。同樣作為補充蛋白質(zhì)的飲品,豆奶可作為牛奶的理想替代品滿足消費者對于蛋白質(zhì)攝取的需求。
豆奶的營養(yǎng)成分對身體健康有很大益處,還可以美容養(yǎng)顏。豆奶中的大豆蛋白是優(yōu)質(zhì)的植物蛋白,能提供人體無法自己合成、必須從飲食中吸收的9種氨基酸。大豆蛋白還能提高脂肪的燃燒率,促使過剩的膽固醇排泄出去,使血液中膽固醇含量保持在低水平,從而柔軟血管,穩(wěn)定血壓,防止肥胖。同時,豆奶中的亞油酸能降低血液中的膽固醇和中性脂肪的含量,亞麻酸則有提高學(xué)習(xí)能力,抗過敏,讓血液更清潔的作用。豆奶中的低聚糖能直接到達(dá)腸內(nèi),促進(jìn)腸內(nèi)乳酸菌等細(xì)菌的繁殖,提高腸的代謝,防止便秘,還能幫助預(yù)防食物中毒和大腸癌。豆奶中還含有大豆卵磷脂,卵磷脂對細(xì)胞的正常活動非常重要,它能促進(jìn)新陳代謝,防止細(xì)胞老化,讓身體保持年輕,還防止色斑和暗沉。
豆奶屬于植物基飲料,有助于減少碳排放,減輕環(huán)境壓力。根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織的報告,畜牧業(yè)二氧化碳排放量占2成,加劇了溫室效應(yīng)。所以以豆奶類等植物飲品代替牛奶,具有環(huán)保意義。
我國牛奶的人均消費量遠(yuǎn)高于豆奶,隨著優(yōu)質(zhì)豆奶產(chǎn)品的出現(xiàn)以及廠商推進(jìn)下消費習(xí)慣的培育,未來豆奶市場仍有很大的增量空間。2016年我國牛奶(液態(tài))的人均消費量為19.8kg,約為豆奶人均消費量的26倍。豆奶的廠商數(shù)量、產(chǎn)品數(shù)量、現(xiàn)有渠道及覆蓋區(qū)域等均與牛奶有較大差距,雖然不能直接用牛奶的消費去估測豆奶的空間,但考慮到豆奶的諸多優(yōu)點以及近年來豆奶廠商的不斷發(fā)力推進(jìn),豆奶市場有很大的空間等待挖掘。
(2)與豆?jié){相比:
從保質(zhì)期長短來說,豆奶屬于飲料系列,而豆?jié){屬于食品系列,所以豆奶比豆?jié){的保質(zhì)期長很多,一般豆奶的保質(zhì)期可達(dá)半年以上,而豆?jié){的保質(zhì)期常溫條件下一般只有24小時左右。
從人體的吸收程度看,豆?jié){的植物蛋白質(zhì)和脂肪球顆粒較大,人體只能吸收40%-50%左右。豆奶的生產(chǎn)機理是利用大豆蛋白質(zhì)的功能特性和磷脂的強乳化性,因此豆奶需經(jīng)過均質(zhì)乳化(用高壓均質(zhì)機)國超聲波處理使蛋白質(zhì)、油脂、磷脂及各種輔料等形式牢固的多元締合體,得到而均勻的固體分散物和液體乳化物,在水中形成均勻的乳狀分散體系,具有奶狀的稠度,人體能吸收95%左右。
從口感而言,豆?jié){由于加工上的原因,口感相對會比較粗糙。而豆奶會經(jīng)過粗磨、細(xì)磨和兩次均質(zhì),口感會更加細(xì)膩。
據(jù)統(tǒng)計,我國每年豆?jié){的消費量約為120萬噸,略高于豆奶的消費量。豆?jié){作為傳統(tǒng)的東方飲品,一直都是早餐的優(yōu)質(zhì)選擇。但是相比較之下,即飲豆奶方便攜帶且口感及營養(yǎng)上有較大的優(yōu)勢,豆奶有望對豆?jié){形成一定升級替代,搶占豆?jié){的市場空間。
三、企業(yè)競爭格局
1、豆奶行業(yè)集中度較高,但尚未出現(xiàn)全國性龍頭企業(yè)
我國豆奶行業(yè)發(fā)展時間不長,品種和口味相對較單一,市場競爭格局呈現(xiàn)出“維他奶一家獨大”的局面。據(jù)統(tǒng)計,2016年豆奶前五大廠商中,維他奶以41.42%的市場占有率居行業(yè),藍(lán)劍(唯怡)、維維、祖名、白玉跟隨其后,市場占有率分別為26.57%、10.37%、4.24%、2.02%。2016年我國豆奶市場CR5為84.63%,已處于較高水平,但仍略低于亞洲其他和地區(qū),同期臺灣地區(qū)豆奶市場CR5為99%、日本為95%、韓國為88%。我國豆奶行業(yè)除維他奶和唯怡以外的其他廠商市占率過低,這側(cè)面說明我國豆奶廠商布局尚未突破區(qū)域局限。
從目前行業(yè)競爭情況來看,隨著新廠商的進(jìn)入,短期內(nèi)豆奶行業(yè)競爭格局可能會進(jìn)一步分散??v觀前五大廠商近五年的市占率變化情況,維他奶和唯怡的市占率逐年增長,但其余三家廠商均出現(xiàn)了不同程度的下滑。從2012年到2016年,維他奶和唯怡銷售穩(wěn)步增長,市占率分別提升22.45pct、5.21pct;維維豆奶粉產(chǎn)品老化,新品推出時間較晚,所以其市占率下滑7.88pct;祖名和白玉市占率分別下滑0.92pct、0.61pct??傮w來看,行業(yè)CR5從66.37%提升至84.63%。隨著各大廠商(如達(dá)利、伊利、蒙牛等)加大對豆奶的布局,行業(yè)競爭將會加劇,短期內(nèi)行業(yè)格局可能呈現(xiàn)進(jìn)一步分散化。
四、未來市場發(fā)展趨勢
1、豆奶市場規(guī)模有望超過百億
據(jù)統(tǒng)計,從2011年到2017年,我國豆奶銷售額從50.8億元增長到90億元,復(fù)合增長率(CAGR)約10%。同期,我國豆奶銷售量從73.7萬噸增長到109萬噸,復(fù)合增長率為6.7%。據(jù)預(yù)測,我國豆奶銷售額在2020年將高達(dá)100億元。
2.產(chǎn)品特點更加突出
專業(yè)化主要體現(xiàn)在人群更加焦距,產(chǎn)品特點更加突出。隨著消費結(jié)構(gòu)的升級,未來的豆奶產(chǎn)品一定是標(biāo)配產(chǎn)品。標(biāo)配產(chǎn)品是標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品肯定是越來越小,越來越少。在標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的基礎(chǔ)之上,未來的豆奶發(fā)展一定是更加專業(yè)化,更加功能化。
3.未來豆奶行業(yè)將重新洗牌
主要原因有三,,進(jìn)入門檻比較低;第二,同質(zhì)化比較嚴(yán)重;第三,市場的集中度不夠。這三點原因的結(jié)果會使豆奶行業(yè)重洗牌。
以上是對2018中國豆奶市場前景的相關(guān)分析,希望可以幫助到大家,豆奶市場前景巨大,希望大家多多嘗試哦!