果汁是以水果為原料經(jīng)過(guò)物理方法如壓榨、離心、萃取等得到的汁液產(chǎn)品,一般是指純果汁或果汁。非濃縮還原果汁,即NFC果汁,是將水果榨汁后直接進(jìn)行巴氏殺菌,在低溫環(huán)境中加工而形成的。
行業(yè)背景
20世紀(jì)90年代中期,NFC果汁開(kāi)始流行于歐美發(fā)達(dá);2007年前后進(jìn)入國(guó)內(nèi)北上廣深等一線(xiàn)城市,以澳大利亞、德國(guó)品牌居多,多出現(xiàn)在大賣(mài)場(chǎng)、面包坊、咖啡店或7-11、全家等大型高端的連鎖便利店。當(dāng)時(shí),NFC果汁價(jià)格普遍較高,大多消費(fèi)者對(duì)這一品類(lèi)沒(méi)有足夠了解,較高的行業(yè)壁壘和國(guó)內(nèi)尚不完善的冷鏈運(yùn)輸系統(tǒng)和冷藏倉(cāng)儲(chǔ)管理導(dǎo)致涉足該行業(yè)的企業(yè)仍然不具備規(guī)模。近年來(lái),國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的健康意識(shí)不斷增強(qiáng),具備新鮮水果原料優(yōu)勢(shì)的企業(yè)紛紛重點(diǎn)布局鮮榨果汁,加之冷鏈系統(tǒng)的日臻完善,這些因素共同推動(dòng)了NFC果汁市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)NFC果汁消費(fèi)量?jī)H占果汁消費(fèi)結(jié)構(gòu)的2%,而美國(guó)果汁消費(fèi)結(jié)構(gòu)中,NFC果汁消費(fèi)量占60%。預(yù)計(jì)至2020年,NFC市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到120億元。
競(jìng)爭(zhēng)分析
(一)潛在的進(jìn)入威脅
規(guī)模經(jīng)濟(jì)因素迫使新進(jìn)入者以一種更大的規(guī)模進(jìn)入或者接受一種不利于降低成本的局面。若新進(jìn)入企業(yè)選擇直接進(jìn)入規(guī)模生產(chǎn),以更大的產(chǎn)品產(chǎn)量分?jǐn)偫滏溄ㄔO(shè)等成本,則面臨著更大的風(fēng)險(xiǎn);若先不進(jìn)入規(guī)模生產(chǎn),則將帶來(lái)嚴(yán)重的成本劣勢(shì),新進(jìn)入企業(yè)將面臨虧損或失去價(jià)格優(yōu)勢(shì)的風(fēng)險(xiǎn)。
產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)因其已有經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)和忠誠(chéng)客戶(hù)而相對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)存在成本優(yōu)勢(shì),如零度果坊因其進(jìn)入產(chǎn)業(yè)時(shí)間最長(zhǎng)且發(fā)展勢(shì)頭良好,相對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)而言在經(jīng)驗(yàn)曲線(xiàn)、專(zhuān)有技術(shù)、原料采購(gòu)等方面存在一定優(yōu)勢(shì)。
(二)供應(yīng)商的議價(jià)能力
供應(yīng)商議價(jià)能力指的是現(xiàn)有企業(yè)向供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)原料時(shí),供應(yīng)商爭(zhēng)取獲得較好價(jià)格的能力。有“亞洲最完整的蔬果濃縮汁供應(yīng)商”之稱(chēng)的臺(tái)灣佳美食品集團(tuán)曾為零度果坊提供原材料,2015年佳美集團(tuán)結(jié)束了與零度果坊的合作,通過(guò)前向一體化進(jìn)入了零度果坊所在的產(chǎn)業(yè),實(shí)現(xiàn)了由B2B到B2C的轉(zhuǎn)型,推出了自己的NFC品牌——汲自然,對(duì)已進(jìn)入企業(yè)帶來(lái)了沖擊,是一個(gè)不小的威脅。
由此可見(jiàn),供應(yīng)商的議價(jià)能力對(duì)于企業(yè)在該產(chǎn)業(yè)中的發(fā)展具有一定影響,強(qiáng)大的供應(yīng)商通過(guò)抬高產(chǎn)業(yè)下游的成本,擠壓下游企業(yè)的利潤(rùn)空間,因此強(qiáng)大的供應(yīng)商是產(chǎn)業(yè)下游企業(yè)的威脅性競(jìng)爭(zhēng)力量。
(三)購(gòu)買(mǎi)者的議價(jià)能力
購(gòu)買(mǎi)者的議價(jià)能力是指購(gòu)買(mǎi)者通過(guò)壓低價(jià)格、降低在該企業(yè)的采購(gòu)量、以相同的價(jià)格要求更高質(zhì)量的服務(wù)以及要求更好的條件來(lái)對(duì)供應(yīng)商發(fā)揮其討價(jià)還價(jià)能力。許多供應(yīng)商一半銷(xiāo)售額都賣(mài)給了沃爾瑪,對(duì)沃爾瑪?shù)囊蕾?lài)性非常強(qiáng)。作為對(duì)消費(fèi)者喜好洞察更真切的零售終端,沃爾瑪通過(guò)后向一體化進(jìn)入供應(yīng)商的業(yè)務(wù)領(lǐng)域——沃爾瑪山姆會(huì)員店在2014年進(jìn)入這一市場(chǎng),推出了其自有品牌Members Mark冷藏果汁(簡(jiǎn)稱(chēng)MM果汁),通過(guò)對(duì)供應(yīng)鏈管理和成本控制,MM果汁省去了市場(chǎng)推廣費(fèi)和各種中間流通環(huán)節(jié)的成本,實(shí)現(xiàn)了價(jià)格優(yōu)勢(shì),在NFC果汁市場(chǎng)中占據(jù)了一席之地。因此,強(qiáng)大的購(gòu)買(mǎi)者對(duì)于企業(yè)而言是十分有力的威脅。
替代品
濃縮還原果汁即用水果濃縮汁和水為配料制成的果汁,也是我們?nèi)粘I钪刑岬降墓?,如統(tǒng)一鮮橙多、美汁源果粒橙等。對(duì)于口感導(dǎo)向的顧客而言,濃縮還原果汁是NFC果汁的替代品。濃縮還原果汁在食品添加劑的幫助下有著完全不輸NFC果汁的口感,甚至有些產(chǎn)品的口感更勝NFC果汁一籌,且具有價(jià)格低廉、購(gòu)買(mǎi)方便的優(yōu)勢(shì)。
現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)
目前,我國(guó)NFC果汁產(chǎn)業(yè)中已有二十幾個(gè)品牌,如零度果坊、汲自然、原本果子、純主義,在天貓、京東等電商平臺(tái)上及一、二線(xiàn)城市的超市、便利店中都有它們的身影。部分果汁領(lǐng)域的傳統(tǒng)大公司也瞄準(zhǔn)NFC果汁市場(chǎng),農(nóng)夫山泉接連推出了17度5、NFC果汁兩款產(chǎn)品,匯源也推出了鮮榨坊。從目前我國(guó)NFC果汁市場(chǎng)整體發(fā)展勢(shì)頭來(lái)看,由于NFC果汁還處在起步階段,競(jìng)爭(zhēng)格局尚未穩(wěn)定,NFC果汁還是以區(qū)域小品牌為主,只有匯源、零度果坊和農(nóng)夫山泉等個(gè)別品牌已經(jīng)把貨鋪到了全國(guó)。
作為NFC的先驅(qū),零度果坊于2011年便開(kāi)始在中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售NFC果汁,年銷(xiāo)售額近1億元,其的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手當(dāng)屬農(nóng)夫山泉。農(nóng)夫山泉出品的NFC果汁不僅有強(qiáng)有力的品牌作為支撐,且自有果園,這比起依賴(lài)于其他集團(tuán)代工的零度果坊而言成本更低,具有顯著的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
發(fā)展趨勢(shì)
在美國(guó),NFC果汁占果汁消費(fèi)量的60%,中國(guó)僅占2%;中商情報(bào)網(wǎng)提供的數(shù)據(jù)顯示,2020年這一市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到120億元。
以上是對(duì)分析非濃縮還原 果汁行業(yè)現(xiàn)狀的相關(guān)新聞,目前我國(guó)NFC果汁產(chǎn)業(yè)存在較為旺盛的消費(fèi)需求,商超中冷柜等配置也逐漸成熟,未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模較大、市場(chǎng)前景良好,尤其是已在果汁或其他飲料領(lǐng)域的傳統(tǒng)大公司進(jìn)入此細(xì)分市場(chǎng)或可取得新的突破。